Salgspipeline: hver henvendelse har en ansvarlig

Henvendelser forsvinder sjældent ét stort sted. En kommer ind via kontaktformularen fredag eftermiddag, lander i den fælles indbakke, og mandag tror alle, at en anden har svaret. Et visitkort fra messen sidder stadig i jakkelommen. Den interesserede, der ville have et tilbud for tre uger siden, står i kolonne F i et regneark med noten »ring igen«, uden dato.

Hvordan går et visitkort fra messen til kunde?

Det er nemmest at vise, hvordan Omneya håndterer leads, ved at følge et enkelt. Lad os sige, at du møder en indkøber på en messe.

Tirsdag, på standen. Indkøberen giver dig sit visitkort. Du tager et billede af det med mobilen, en AI læser navn, firma, stilling, e-mail, telefon og adresse og udfylder formularen på forhånd. Du tilføjer »interesseret i storpakninger« og gemmer. Leadet står på trinnet »Ny«.

Tirsdag aften. Omneya har tildelt leadet til en kollega i salget, på skift, som det er sat op. Havde indkøberen allerede skrevet via kontaktformularen, ville Omneya have genkendt dubletten på e-mailadressen. Dubletter lægger du sammen eller ignorerer, og hvis du vil, opretter Omneya slet ikke et nyt lead for en e-mailadresse, det kender i forvejen.

Onsdag. Kollegaen ringer op. Er telefoni sat op via Twilio, sipgate eller Telnyx, ringes der direkte fra leadet. Bagefter sætter kollegaen temperaturen til »varm«, opretter en opfølgning til fredag og trækker leadet over på trinnet »Tilbud«. Trinnet kræver en ordreværdi, så den bliver skrevet ind.

Fredag. Opfølgningen dukker op. Indkøberens svar er i mellemtiden kommet på mail, og Omneya har hentet det fra postkassen og knyttet det til leadet.

To uger senere. Aftalen er vundet. Et klik på »Konvertér til kunde«, og leadet bliver til en kunde med faktureringsadresse, kontaktpersoner og momsnummer med valideringsstatus. Leadet skifter til »Vundet«, og historikken bliver bevaret.

Hvor kommer leads ellers fra?

Messen er kun én vej. Henvendelser via din kontaktformular, registreringer i webshoppen og tilmeldinger via en landingsside opretter Omneya selv som leads, og forladte indkøbskurve kan også komme ind som leads. Andre systemer leverer via et API, og en liste fra dit gamle CRM henter du ind med en CSV-import, hvor du ser en forhåndsvisning, før noget bliver gemt. Ved henvendelser fra nettet gemmer Omneya, hvor samtykket kommer fra.

Hvad ser du hver morgen?

Cockpittet viser de varme leads sorteret efter værdi, alt fra de seneste 24 timer, dine opgaver for i dag og det, der er forfaldent. Selve salgspipelinen er en tavle med dine trin som kolonner. Trinnene opretter du selv med farve, sandsynlighed for at vinde og obligatoriske felter. For tabte leads noterer du årsagen. Dashboardet viser pipelinens vægtede værdi, altså ordreværdi gange sandsynlighed, og hvor længe leads ligger på hvert trin.

Til den, der leder salget, viser cockpittet desuden hele teamets indgående leads og de leads, hvor den aftalte svartid er overskredet. Nye leads kan Omneya fordele for dig, enten på skift eller til den person, der lige nu har færrest åbne leads.

Spørger nogen, hvad du har gemt om vedkommende, eksporterer du dataene fra leadet. Vil vedkommende slettes, anonymiserer du leadet.

Det kan leadstyringen ikke

Brugerfladen arbejder med én pipeline, så separate pipelines til forskellige forretningsområder opretter du ikke der. På tavlen står antallet af leads i hver kolonne, og værdisummen finder du i dashboardet. Scanning af visitkort og AI-vurdering kræver en opsat AI-tjeneste. Den vælger du i indstillingerne, og det kan også være en model, du selv driver. Vurderingen kører kun, når du selv sætter den i gang. Ved konverteringen følger kontakt- og adresseoplysninger med, mens interessen for bestemte varer og tilbud er noget, du selv fører videre.

Vil du prøve det? Opret tre trin i testsystemet, importér et par leads, og konvertér et af dem. Alle funktioner står på modulsiden Leads. Pakkerne finder du under Priser.